Три богатирі і морський цар
Cо часів останнього подвигу трьох богатирів пройшло близько півроку. Через відсутність ворогів вони розслабилися, і їх поглинула побутова рутина. Бажаючи сховатися від домашніх обов'язків, Добриня Микитич придумав грати з річковими раками і цілими днями влаштовував між ними бої. Бачачи це, Настасья заявила, що піде від свого чоловіка, так як він не цінує її і бачить тільки служницю. Засмучений Добриня, намагаючись виправитися, йде на ринок, щоб купити овочі. Там він зустрічає Іллю Муромця і Альошу Поповича, який відволікся побачивши друзів і програв ведмедю змагання з армрестлінгу.
Від прикрощі богатирі констатують, що сили у них поменшало. За порадою вірного друга Змія Горинича вони вирішили відправитися в Китай за зубом його далекого родича, який нібито може повернути їм колишню силу. В цей час Князь отримав від Юлія книгу про скарби Морського царя і з боярином Антипом відправився на кораблі в подорож за золотом. Але дізнавшись про викрадення величезна осьміножіха Брунгільда тягне Юлія на дно. Доставлений до Морського царя кінь заради свого порятунку розповідає про місто Київ, де можна знайти наречену на вибір.
Заклопотаний необхідністю одруження, цар затоплює місто [2]. Брунгільда виявляється найближчою помічницею правителя, таємно закоханої в нього, але вона суворо дотримується невідому клятву, яку давно дала його матері. Команда корабля, на якому Князь ходив за золотом, виявилася піратської і закономірно підняла бунт. Щоб відвести загрозу, він оголошує себе їх капітаном і пропонує команді награбувати ще золота. Але пірати все одно висаджують Князя і Антипа в шлюпку, за те що з їхньої вини команда під час шторму втратила все здобуте золото.
Доплив до Антарктики Князь і Антип знаходять пінгвінів, які допомагають їм дістатися до місця, де раніше був Київ. У Китаї богатирі будують засідку для упіймання міфічної дракона, попутно допомагають торговцям, що йшов по Великому шовковому шляху, швидше досягти мети - піднімають Велику китайську стіну і створюють прохід. Перебуваючи в засідці, богатирі ловлять і виривають зуб у дракона, яким надається Горинич, який прилетів повідомити про затоплення Києва [3].
Настасья, її подруги і всі інші киянки під дією магії Морського царя отримали русалочьи хвости замість ніг [4]. Бажаючи розібратися, дружини богатирів пливуть прямо до Морського царя. Однак вони виявляють в палаці типовий холостяцький безлад і починають прибирати. Розчулений цар виходить з укриття, звідки він спостерігав за прибиранням, і, незважаючи на суворість Настасії, яка вдарила його рушником, зажадала повернути ноги і звільнити Київ, закохується в неї з першого погляду [5].
Під впливом Юлія, який дає поради, в надії, що його повернуть на берег, Морський цар вирішує одружитися з Настасія. Не зустрічаючи взаємності, він вирішує застосувати приворотне зілля. Дістати його у Мари він доручає богатирям, які як раз принесли свою здобич золото. Юлій занадто пізно дізнався ім'я нареченої. Він спробував відвернути царя від одруження інформацією про її заміжжя, на що цар відповідає, що її можна зробити вдовою.
Запрошені до палацу дружини богатирів навіть і не здогадуються про майбутнє весілля. Їхні чоловіки видобувають у Мари зілля на основі трави-мурави, залишивши натомість новий побудований будинок. Відчуваючи недобре, Добриня повертається до Морського царя раніше і вривається до палацу в той момент, коли цар робить пропозицію Настасія. Останній звертає проти нього свій тризуб, але його дружина, бачачи таку жорстокість, моментально прощає Добриню. Підоспілі богатирі приводять його до тями, і починається битва богатирів і морських мешканців.
У кульмінаційний момент Брунгільда визнається царю в любові, а Юлій виливає на них здобуте приворотне зілля. Битва закінчується, і в фіналі все гуляють на весіллі Морського царя і Брунгільди під пісню Юрія Антонова «Мрії збуваються» [6].
Павло Соломатін з інформаційного агентства InterMedia поставив мультфільму три зірки з п'яти, пояснивши це тим, що «Три богатирі» втрачають колишню популярність, однією з причин є графіка: «Само підводне царство намальовано широкими мазками, без яскравих і цікавих деталей, так що мало чим відрізняється від самого Києва ». Однак видно і позитивні риси, такі як «характерний гумор» і «вітчизняне виробництво» [1].
Оглядач сайту KinoNews George, що мультфільм «знеособив» героїв, крім Гая Юлія Цезаря, «основна функція якого багато говорити». Однак, за словами оглядача, фільм може зацікавити і батьків, так як присутні елементи побутового життя. В результаті George порахував, що «кінокомпанія" Млин "відмучилася» на останній серії «Трьох богатирів» [8].
Оглядач «кіноафіша» Бариева Лілія вважає, що мультфільм може засмутити «дорослих фанатів», і теж висловлює своє здивування з приводу якості монтажу і сценарію, які доставляють «шкоди репутації героїв». Зауважує Лілія і протиставлення першим частинам - «Ілля, Добриня і Альоша, які раніше не погребують простою роботою і допомогою по господарству, раптом вирішили що занадто круті для цього», в чому, власне, і полягає конфлікт сьомий частини «Трьох богатирів», проте мультфільм все ж повинен містити мораль, чого Бариева не знаходить, а вважає, що «якщо дитина буде не тільки радіти хаотичної зміни яскравих кадрів, але і задумається над сенсом історії, то запам'ятає» вигадані сценаристами епізоди. Але все ж «мета мультфільму - це розважати миготінням красивих картинок» [9].