син маски

Художник-мультиплікатор Тім Ейвері знаходить маску Локі. Маска допомагає йому втілити мрії в реальність і досягти повного розкріпачення. Перша примірка Маски допомагає йому обзавестися сином на ім'я Елві, який успадкував надприродні якості стародавнього артефакту. Батько Локі - бог Один - велить йому забрати Маску у смертних під загрозою перетворення в людину. Справа ускладнює народився малюк. Локі намагається забрати Маску, з першої спроби у нього нічого не виходить.

Дружина мультиплікатора Таня їде на деякий час і залишає Тіма з сином один на один. Виявляється, що Елві недолюблює свого батька, він всіляко намагається довести його до божевілля своїми здібностями. А пес Тіма, Отіс, недолюблює самого Елві і хоче повернути собі увагу господарів, а тому він ночами одягає Маску і намагається знищити його (обидві спроби виявилися невдалими). Але скоро Тіму вдається помиритися з сином, коли Елві рятує його від Локі.

Далі Локі викрадає Елві і вимагає в обмін Маску. Але скоро Локі і Елві так подружилися, що Локі не став віддавати малюка. Однак Отіс відбирає у нього Маску (Отіс вчепився зубами в пеніс Локі), і Тім знову її надягає. Скоро Тім-Маска і Локі починають боксувати, і Тім перемагає. Елві міг знову піти до Локі, але Тім показав йому, що любить його, і Елві нарешті називає його татом. Один отримує Маску і Локі уникає покарання.

Тім придумує на основі сварки між Отисом і Елві новий мультсеріал, де розповідається про пса і малюка, що конкурують за увагу батька. А Таня знову вагітна.