Кредитування МСБ тане зростання

Кредитування МСБ: тане зростання

Зниження економічної активності та погіршення фінансового стану малого та середнього бізнесу привели до прискорення зростання простроченої заборгованості в даному сегменті. У відповідь банки почали встановлювати більш високі вимоги до клієнтів і скорочувати беззаставне кредитування - один з основних драйверів зростання ринку в останні 2 роки. Додатковий тиск на динаміку кредитування зробило зниження попиту з боку бізнесу внаслідок зростання вартості кредитів: позначилися підвищення ключової ставки БанкаУкаіни і погіршення доступу банків до західних ринків капіталу.

консервативні лідери

СбербанкУкаіни залишається лідером за обсягом портфеля кредитів МСБ: за період 01.07.13-01.07.14 йому вдалося збільшити свій портфель на 5,1% (проти + 34% за період 01.07.12-01.07.13). «СбербанкУкаіни прийняв ряд заходів щодо зниження рівня ризику при кредитуванні малого та мікробізнесу. Зокрема, за технологією «Кредитна фабрика» були переглянуті вимоги до мінімального терміну діяльності компаній-позичальників, а також до окремих особливо ризиковим галузям. Найближчим часом в рамках «Кредитної фабрики» планується впровадити ряд ініціатив, пов'язаних з додатковим поручительством за кредитами, що дозволить зберегти високу якість портфеля », - говорить Андрій Шаров. віце-президент СбербанкаУкаіни.

Замкнув трійку лідерів Промсвязьбанк, який збільшив свій портфель МСБ на 6,2% і зберіг лідерство серед приватних банків по портфелю кредитів МСБ. У поточних умовах банк зосереджений скоріше на утриманні діючих клієнтів, ніж залучення нових, що дозволяє йому підтримувати високий рівень якості портфеля. «Лояльність діючих клієнтів для нас серйозне питання, якому приділяється багато уваги. Ми не тільки підвищуємо якість консультування, а й постійно працюємо над поліпшенням інтернет-банкінгу, запускаємо освітні програми та опції фінансового консалтингу для клієнтів. Підприємці це цінують і сприймають нас не просто як обслуговуючий банк, але і як надійного партнера їхнього бізнесу ». - каже Костянтин Басманов. керівник блоку «Малий і середній бізнес», старший віце-президент Промсвязьбанка.

«*» - в банківську групу «Відкриття» входять Банк «ФК Відкриття» (головна організація), Банк «Відкриття», Ханти-Мансійський банк і Одессаій Муніципальний банк.

«**» - Фінансова група Лайф включає в себе ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Експрес-Волга, Газенергобанк.

Джерело: оцінка «Експерта РА» за даними анкет банків

Сфокусувалися на ризики

Значно нижчий рівень прострочення за кредитами, наданими великому бізнесу, пояснюється більшою гнучкістю банків щодо таких позичальників. Банки частіше йдуть на реструктуризацію (перш за все пролонгацію) кредитів для великого бізнесу. Тому по банківській звітності погіршення платіжної дисципліни великих компаній можна відзначити лише за непрямими ознаками, одним з яких і є зниження кредитових оборотів за кредитами ЮЛ.

сталий уповільнення

Найважливішим фактором, що стримує кредитування МСБ, продовжує залишатися дефіцит довгострокових кредитних ресурсів. У зв'язку з цим, співпраця банків з ВАТ «МСП Банк» є найбільш ефективним з точки зору підтримки сегмента МСБ. Однак великі банки - лідери по роботі з сегментом МСБ вже зіткнулися з проблемою, пов'язаною з наявними обмеженнями ВАТ «МСП Банк» щодо фінансування одного позичальника. У разі відсутності додаткової капіталізації даного інституту підтримки, учасники ринку - суб'єкти МСБ найближчим часом можуть відчути об'єктивні складності при отриманні довгострокового фінансування на доступних умовах, які на сьогоднішній день може забезпечити тільки державна підтримка.

Незважаючи на створення нових інструментів держпідтримки, негативні тенденції в економіці продовжують розвиватися, що зводить позитивний ефект від цих механізмів практично до нуля.

Додатковим драйвером для кредитування малих і середніх підприємств може стати зростання імпортозамінних виробництв, на тлі застосування Урядом України відповідних «продуктових» санкцій, щодо ЄС, який дасть новий поштовх розвитку бізнесу вУкаіни.

Як ми вважали

Дослідження «Експерта РА» засноване на результатах анкетування банків, а також проведення серії поглиблених інтерв'ю з представниками ринку кредитування малого і середнього бізнесу.

В рамках проведення анкетування ми просили банки вказувати дані за обсягом фінансування підприємств, відповідних 209-ФЗ «Про розвиток малого і середнього підприємництва в Укаїни». Також збиралися відомості про кредитування фізичних осіб на бізнес-цілі. Використовувалася перевірка наданих даних на основі розрахунку частки МСБ в позичкових портфелях і частки МСБ в оборотах по видачі кредитів; додатково запрошувалися бланки підтвердження, підписані і завірені представниками банків, що займаються відповідний напрям бізнесу. Об'ємні показники по ринку бралися на підставі статистики БанкаУкаіни.

У дослідженні взяли участь 91 український банк. За нашими оцінками, охоплення ринку склав близько 52%.

Критерії віднесення господарюючого суб'єкта до МСБ

Зв'язок зі службою якості - це зворотна лінія, за допомогою якої ми безпосередньо від партнерів і клієнтів отримуємо інформацію про те, наскільки наша діяльність задовольняє вашим вимогам та очікуванням.

Справжня інформація не може розповсюджуватися будь-яким способом і в будь-якій формі без попередньої згоди з боку Агентства і посилання на джерело www. raexpert.ru
Використання інформації в порушення зазначених вимог заборонено.

Рейтингові оцінки висловлюють думку АТ «Експерт РА» і не є встановленням фактів або рекомендацією купувати, тримати або продавати ті чи інші цінні папери або активи, приймати інвестиційні рішення. Агентство не приймає на себе ніякої відповідальності у зв'язку з будь-якими наслідками, інтерпретаціями, висновками, рекомендаціями та іншими діями, прямо або побічно пов'язаними з рейтинговою оцінкою, досконалими Агентством рейтинговими діями, а також висновками та висновками, що містяться в рейтинговому звіті і прес-релізах, випущених агентством, або відсутністю всього перерахованого. Єдиним джерелом, що відображає актуальний стан рейтингової оцінки, є офіційний сайт АТ «Експерт РА» www.raexpert.ru.