Допомога по Мегаплане, faqcrm_002
Чим клієнти відрізняються від контактних осіб?
Клієнти - це організації (люди і компанії), а контактні особи - реальні люди, що представляють компанію. Якщо контактна особа є, наприклад, індивідуальним підприємцем, то його можна просто додати як нового клієнта.
Як додати нового клієнта?
Щоб додати нового клієнта, натисніть кнопку «Додати клієнта» у правій частині екрану Мегаплан:
Відкриється вікно додавання нового клієнта. Зліва ви можете вибрати тип додається клієнта. Набір типів клієнта в кожної компанії може бути своїм. Він задається в настройках: «Налаштування» -> «Довідники» -> «Типи клієнтів».
- Про те, як налаштувати типи клієнтів: Налаштування типів клієнтів в Мегаплане
Введіть і заповніть всі дані, які можуть бути важливі для роботи з клієнтом: сайт, канал залучення, вид діяльності і інше.
Якщо ви додаєте в Мегаплан нове контактна особа, то було б зручно відразу ж вказати і компанію, яку вона представляє:
Зверніть увагу на поля, помічені червоною зірочкою. Вони є обов'язковими до заповнення. Якщо ви залишили дані поля незаповненими, Мегаплан не дасть зберегти клієнта.
Кількість полів для заповнення ви також можете налаштувати під свою компанію. Для цього пройдіть в Налаштування: «Налаштування» -> «Довідники» -> «Розширені поля» і вкажіть, які поля будуть використовуватися при додаванні нового клієнта. Тут же ви можете додати свої власні поля, якщо заданих спочатку системою Мегаплан, вам недостатньо.
- Про те як налаштувати поля для клієнтів: Розширені поля клієнтів
Чи не знайшли відповіді на своє питання?
Запитайте інших користувачів Мегаплан на нашому телеграм каналі.
Напишіть листа до служби технічної підтримки на пошту support в megaplan.ru з позначкою «Питання по функціоналу».