Таємні власники світу (vanguard group)
Відразу скажу, зі сферою фінансів я пов'язаний мало (економічну освіту для галочки не рахується), тому заздалегідь прошу вибачити гуру NASDAQ і NYSE за можливі помилки та інші дурниці в пості.
Ну що, готові до теорії змови?
Тоді почнемо, мабуть.
Хто ж володіє Apple? Це не Тім Кук, як, напевно, багато хто думає, власники - це акціонери, список яких легко гугл.
1) The Vanguard Group, Inc. - 6,43%
2) BlackRock Fund Advisors- 4,22%
3) SSgA Funds Management, Inc.-4,19%
4) Fidelity Management Research Co.-2,84%
5) Northern Trust Investments, Inc.-1,26%
Я навів список перших 5 власників. Цікавить нас номер 1 - The Vanguard Group inc.
Майже 6,5 відсотків, здавалося б трохи, які ж з них власники?
Але можна копнути глибше, давайте подивимося на власників номер 2 в списку - BlackRock Fund Advisors
Акціонери BlackRock Fund Advisors:
1) PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 21,33%
2) NORGES BANK 5,28%
3) VANGUARD GROUP INC 4,65%
4) Wellington Management Company, LLP 4,46%
5) State Street Corporation 3,29%
Так, цікаво ... .А хто ж акціонер у PNC?
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC
2) State Street Corporation 4,92%
За Wellington Management Company я даних не знайшов.
Наступний, мабуть, State Street Corporation (у якого частки в PNC, BlackRock і Apple)
1) Price (T.Rowe) Associates Inc - 9,67% (власники VANGUARD GROUP INC. 7,20%, State Street Corporation 6,05%, JP Morgan Chase Company 4,47%)
2) Massachusetts Financial Services Co.8,29% (дочка Sun Life Financia, акціонерів не знайшов)
Ось Jp Morgan Chase Company (нагадаю, Jp Morgan Chase Company <=Price (T.Rowe) Associates Inc <= State Street Corporation) кто же там? - VANGUARD GROUP INC6,65% . State Street Corporation 4,73%
Northern Trust Investments, Inc (VANGUARD GROUP INC5,9%. Northern Trust Investments, N.A. 5,75%, Wellington Management Company 5,69%)
ЗВІДУСІЛЬ стирчать вуха VANGUARD GROUP INC так чи інакше ця компанія має частки практично у всіх акціонерів Apple.
Мені стало цікаво, якщо взяти інші великі організації, чи така картина в них?
1) Wall-Mart - VANGUARD GROUP INC - 3,32%, State Street Corporation 2,37%, BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 1,37%
2) Exxon Mobil Corporation - VANGUARD GROUP INC -6,96%, State Street Corporation - 4,82%, BlackRock Institutional Trust Company, N.A. - 2,69%
3) Total System Services, Inc - VANGUARD GROUP INC. (The) 8,44%
4) Berkshire Hathaway - VANGUARD GROUP INC 8,68%, State Street Corporation 6,3%)
5) General Motors VANGUARD GROUP INC 5,82%, 3,88%
6) General Electric - VANGUARD GROUP INC 6,57%, State Street Corporation 4,04%, BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2,68%
7) Ford Motor Company - VANGUARD GROUP INC 6,56%. State Street Corporation 4,07%, BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2,67%
8) ATT - VANGUARD GROUP INC 6,56%. State Street - 4,33%,
9) Verizion - VANGUARD GROUP INC 6,6%. State Street - 4,07%
Насправді дана компанія є, як я зрозумів, пайовим інвестиційним фондом, що в принципі пояснює її широку акціонерну представленість, але все одно, звичайно, не по собі якось, відразу і Абстерго на думку спадають і Evil Corp з Містера Робота ( тим більше даних про кінцевих власників Vanguard в інтернетики годі й шукати).
Ну і окреме спасибі статті на macdigger (хоча там теж багато притягнуте за вуха :))
Це як ви прийшли до такого висновку? Фед Резерв тоді вже мегакорпорація. Разом з BOE і іншими резервними банками. Ой, а над ними ж політики, часто мають можливість впливати. ) Ну і звичайні банки всім володіють.
1. щось не "приватні пенсійні фонди", це інвестиційні фонди.
Так звичайно. Просто одна з основних причин їх існування - це Имено управління пенсійними грошима. З таким же успіхом можна ці гроші зберігати в банку - ось там так, банк на ваш депозит купить акцій і тоді вже буде сам голосувати цими акціями.
Там дуже багато форм зберігати і управляти своїми пенсійними накопиченнями. Вангард це один з них. Знаєте що цікаво? Я можу мати рахунок в Fidelity а мої гроші будуть вкладені в фонд в Vanguard. Ключовий момент тут - 30% фондового ринку США це приватні "роздрібні" інвестори. Ось ці фонди - це основний фінансовий інструмент для роздрібних інвесторів. І фонд робить те, що йому говорять ці приватні інвестори, і не робить того що забороняє комісія з цінних паперів США. Це не робить їх власником цих грошей, більш того - сильно обмежує що вони взагалі можуть робити.
2. "особи акцій які куплені на ваші гроші і гроші тисяч інших вкладників вони приходять в компанії в яких сформувався великий акційний портфель, і управляють цими компаніями"
Ось це невірно. Це те, що я намагаюся тут пояснити. Вони впливають на компанії рівно настільки, наскільки їм кажуть приватні інвестори. Мені, як приватному інвесторові, приходять наприклад запити на голосування - залишити рада директорів? залишити зарплату директорам. І фонд не може втрутитися, він проголосує так як я сказав. З прямий вплив на ринок обмежений і регламентовано законами. Вони втім і не зацікавлені в цьому, це не їх бізнес. Що не виключає їх Вляна, тк у них є гроші в активному управлінні (коли інвестор приносить і віддає рулити.). Але це трошки інша розмова. Важливим є те, що вони не _себе_ сформували портфель за _ваші_ гроші. Вони купили те, що їм сказали купити кінцеві інвеcтори. І купувати, продвать, голосувати вони зобов'язані так, як їм сказали кінцеві інвестори. Вони не мають права впливати на компанії на ринку - закон. Вони не можуть впливати, що куплять чесного інвестори. Вони просто посередник.
3. "ольшинство компаній з SP500 фактично під контролем кількох найбільших інвестиційних фондів"
Правильніше буде сказати - існують кілька великих економік в яких поняття власності набагато складніше ніж в РФ. І не треба шукати олігархів. Так, є дуже великі незалежні гравці які дійсно впливають (почитайте про Berkshire напррімер) - але це не основа системи, і це не Фіделіті. Голдман - так, Вангард - немає.
Зрештою слід розрізняти власника і shareholder. В економіках типу США - половина населення є shareholder-ами.
Я сподіваюся так зрозуміліше? я до того що я правда намагаюся пояснити :) Постулат - vanguard управляє світом - невірно. Їм просто не дадуть, інакше вони рознесуть всю фінансову систему США без чужої допомоги :)