Металлотрейдер vs завод металоконструкцій реалії 2018-2019 рр, металоторгового портал

Наступні 2-3 роки - час інфраструктурних дорожніх проектів. І саме ця обставина вселяє смуток майже у всіх виробників металоконструкцій по всейУкаіни. І саме зараз саме час розібратися, що це за бізнес, хто ним займається, наскільки він вигідний, і що його чекає найближчим часом.

У металоторговельною галузі досі немає чіткого розуміння, що можна називати заводом металоконструкцій. Більшість металотрейдерів вважають заводом металоконструкцій якийсь актив, що володіє набором дуже важливих ознак: власне виробничу будівлю, навчений персонал, набір обладнання для виготовлення металоконструкцій.

В кінцевому підсумку оформилися наступні напрямки розвитку виробництва металоконструкцій:

Важкі будівельні металоконструкції. Заводи (виробничі майданчики) повинні мати у своєму розпорядженні великим набором устаткування і здійснювати виробництво зварної балки (улюблене напрямок багатьох металотрейдерів), ферм, прогонів, колон, а також промислових будівель в цілому.

Легкі металеві конструкції. Заводи, що виробляють зварні конструкції з листового прокату (зварні балки, в т. Ч. Змінного перерізу), а також з профільних труб різного розміру.

Легкі сталеві тонкостінні конструкції. Їх виробництвом в основному займаються сервісні металоцентри, прокочується з оцинкованого рулонного металу різні профілі, з яких потім збираються будівлі і споруди (в основному малоповерхові).

З огляду на різницю в оснащенні виробничих потужностей обладнанням і персоналом, а також відмінність сегментів ринку, має сенс розібратися детальніше з кожним з напрямків (табл. 1).

Таблиця 1. Типові характеристики різних ЗМК

Будівельні конструкції: колони, балки, ферми, ліхтарі, бункери, зв'язку. Важкі каркасні конструкції. фахверки

Промислові ангари, виставкові ангари, складські ангари, тимчасові ангари, сільськогосподарські ангари, авіаційні ангари, ангари для кінного спорту, спортивні ангари, ангари багатофункціональні

Малоповерхове будівництво, дитячі сади, багатоквартирні секційні житлові будинки, мансарди і надбудови, спортивні комплекси, торгово-складські приміщення

На ринках металоконструкцій намітилося кілька дуже важливих тенденцій, які в перспективі можуть досить серйозно змінити розстановку сил і пріоритетів:

Ринок великої звареної балки (від 40 до 100 і вище) почав стагнувати в зв'язку з тим, що «Євразхолдинг» запустив виробництво великих катаних балок, і встановив на них демпінгову ціну, зробивши інвестиції в виробництво зварної балки безглуздими.

Активне застосування в металоконструкціях великої профільної труби призвело до того, що обладнання по переробці балки стає незатребуваним, виробнича схема багатьох заводів металоконструкцій принципово змінюється, а велика кількість великих металотрейдерів або вже запустили виробництво профільної труби, або всерйоз вивчають можливість інвестицій в цей напрямок (досить згадати «Компанію Металлинвест» з заводом НТТЗ, «ДіПОС», «Трійку Сталь» і «Брокінвест Сервіс»).

Випереджаючими темпами розвивається ринок ЛСТК, особливо в області малоповерхового житлового та комерційного будівництва. З огляду на значне більш комфортні умови інвестицій в обладнання, а також цілий ряд готових проектних рішень (наприклад, пропонованих компанією «Аркада Інжиніринг»), цей напрям сприяє зганяння традиційних способів будівництва (з рядового сортаменту металопрокату, і ряду будівельних матеріалів).

Популярним стає висновок на ринок заводів металоконструкцій, побудованих «для себе». Деякі великі трейдери спочатку створювали заводи металоконструкцій для власних потреб (власного складського будівництва, реалізації будь-яких спільних проектів з деякими своїми клієнтами). За даним принципом пішли компанії «Протек» і «БМК-Калінінград», спочатку завантажують власні заводи замовленнями під організацію свого складського і виробничого простору.

Будівництво власних і придбання існуючих заводів металоконструкцій металургійними комбінатами. Наприклад, ЗАТ «Северсталь Сталеві Рішення», що є на 100% дочірньою компанією ВАТ «Северсталь», не так давно придбало ТОВ «Орловський завод металоконструкцій». У найближчих планах модернізація і реконструкція придбаних виробничих потужностей з метою підвищення якості, розширення асортименту та збільшення обсягів продукції, що випускається для будівельного сектора. Згідно з офіційним прес-релізом компанії, «придбання, спрямоване на підвищення глибини переробки сталевої продукції вУкаіни, проводиться в рамках реалізації стратегії« Северстали »щодо подальшого збільшення виробництва продуктів з високою доданою вартістю».

Всі вищенаведені тенденції можуть серйозно змінити структуру споживання металопрокату і систему розташування і завантаження виробничих потужностей заводів металоконструкцій в різних регіонах країни, а також привести до того, що на ринку почнуться процеси консолідації великих гравців з одночасним «вимиванням» з ринку і банкрутством середніх і дрібних « традиційних »заводів металоконструкцій, які не мають ресурсів для інвестицій у власний розвиток.

Будь-завод металоконструкцій - це дуже витратна підприємство. Куплене в лізинг обладнання, кредити на придбання у власність цехів, заводських територій, серйозну кількість персоналу - все це формує дуже серйозну витратну частину. Тому спочатку заводи металоконструкцій інтегрували в свої холдингові структури переважно великі федеральні трейдери, які мають доступ до «довгих грошей» у вигляді облігаційних позик, а також синдикованих кредитів на дуже серйозні суми (до декількох мільярдів рублів). Більшість з них ставали володарями ЗМК в силу ряду причин:

Власники великого металоторгового бізнесу з сумом констатують, що рентабельність неухильно знижується, і йдуть на територію своїх клієнтів, очікуючи більш високої рентабельності при менших оборотах, ризики і витрати.

Одвічний конфлікт виробничника і комерсанта, іноді існує в голові у однієї людини. Прагнення бути причетним до процесу створення чогось - дуже серйозний моральний стимул. Саме тому майже всі великі металотрейдери не залишилися торговими компаніями в «чистому вигляді», а почали виробничі проекти.

Безнадійні борги, а також кризові явища, регулярно стрясають ринок металопрокату, часто ведуть до того, що єдиним способом врятувати свої гроші у вигляді дебіторської заборгованості на ЗМК стає його придбання і подальший розвиток.

Великі виробничі об'єкти, заводи металоконструкцій, що володіють серйозною матеріальною базою (земля, виробничі будівлі, вантажопідйомні механізми та ін.) Стають зручними і ефективними інструментами застав в спілкування з банками, дозволяючи отримати під таке забезпечення кредити на великі суми і під значно менший відсоток, ніж незабезпечені кредити.

Незважаючи на те, що вУкаіни ринок металоторгівлі доволі строкатий, є дуже багато цікавих регіональних гравців. В цілому він консолідований, кількість існуючих, в тому числі і економічно успішних проектів заводів металоконструкцій, що входять в структури металотрейдерів, обчислюється в кількох десятках (табл. 2).

Таблиця 2. Заводи металоконструкцій федеральних трейдерів

Виготовлення металоконструкцій будь-якої складності.

Ферми, ригелі, колони, опорні плити, підкранові шляхи; зв'язку, прогони, косаури, балки перекриттів; стійки, щогли, опори; нестандартні конструкції; зварна балка (від 35 до 100 Б, Ш, К); баки, ємності, цистерни діаметром до 24 м.

Цікавою обставиною є той факт, що, незважаючи на величезні розміри території нашої країни, майже повсюдно (за винятком, мабуть, Далекого Сходу), склалася приблизно однакова вартість металоконструкцій і «переділу» (виготовлення металоконструкцій з давальницьких матеріалів). В середньому вартість металоконструкцій для промислових і сільськогосподарських споруд, виготовлених з традиційного сортаменту (балка, куточок, швелер, профільна труба), становить приблизно 53-55 тис. Руб. / Т з ПДВ (на території заводу). Конструкції поставляються, як правило, погрунтувати, розрахунок йде по вазі з урахуванням обважнення на зварений шов (до 3%). При цьому вартість переділу (будівельні роботи без врахування матеріалів) коливається від 14 до 19 тис. Рублів за тонну готової конструкції.

Сервісні металоцентри, активно просувають технологію ЛСТК, наприклад «Арсенал-СТ», мають дещо інші виробничі показники. Вартість готових конструкцій вище майже в два рази і може досягати 90-100 тис. Руб. / Т (з ПДВ), проте металоємність об'єктів значно (іноді до 10 разів!) Нижче, ніж при використанні традиційних великотоннажних металоконструкцій. Важливою обставиною, що визначає перспективність такого напрямку розвитку для металотрейдерів, є наявність і постійно зростаюча кількість проектних рішень. Наприклад, компанією «Аркада Інжиніринг» спільно з «Арсенал-СТ» була запущена програма виробництва повнокомплектних дитячих садків з ЛСТК. Прикладом зацікавилися деякі регіональні металлотрейдериУкаіни, а також великі іноземні гравці ринку металоконструкцій, такі як компанія «Фрізомат» (Frisomat).

Устаткування, що діє методом тиску на тонколистовий метал, дозволяє в тоннажном вираженні видавати обсяги не менші, ніж у звичайного заводу металоконструкцій (по крайней мере, 200-300 т комплектів ЛСТК в місяць сервісний металоцентр вже точно видавати може легко). Що стосується заводів металоконструкцій, що випускають повнокомплектні будівлі з гнутих швелерів і металлоелементов, отриманих шляхом зварювання з заготовок листового прокату, то тут середня продуктивність складає 400-500 т середньомісячно, що відповідає 7-10 повнокомплектних будівель промислового призначення (склади, цехи, ангари, і пр.).

Щоб виробничі активи не обтяжували металотрейдерів, а розвивалися, формуючи зрозумілий ринок металоконструкцій, необхідно провести цілий ряд заходів. До них відносяться:

Постійний обмін інформацією. Наприклад, деякі металоторгові компанії ( «БМК-Калінінград», «ПРОТЕК», «ПРОМКО» і ін.) В своїх прес-релізах повідомляють про яку закупляє устаткуванні, його технічні характеристики, і одальнейшіх виробничих планах. А компанія «Аркада Інжиніринг» виступила ініціатором створення асоціації МАЛСС ( «Міжнародної асоціації легкого сталевого будівництва»), яка об'єднує понад 30 виробників конструкцій з ЛСТК. Для великих металотрейдерів ж основним майданчиком для обміну інформацією є РСПМ.

Устаткування виробничих потужностей. Однією з умов успішного становлення заводів металоконструкцій є розвинена інфраструктура металообробного обладнання. Незалежно від напрямку і оснащеності металообробне обладнання коштує дуже дорого і вимагає спеціального сервісного обслуговування. Тому при виборі технічного оснащення необхідно працювати з компаніями, не тільки виробляють обладнання, а й проводять комплексне сервісне гарантійне та післягарантійне обслуговування. Важливо й наявність лізингових програм. На жаль, вУкаіни не так багато постачальників обладнання, які можуть повністю, комплексно, під ключ працювати над оснащенням заводів металоконструкцій. Для традиційних ЗМК добре зарекомендував себе багатогалузевий холдинг «КАМІ» і його дочірня компанія «КАМІ-Метал»; ЛМК в основному використовується імпортне обладнання в зв'язку з тим, що ЗМК належать іноземним гравцям; на ринку ЛСТК оптимальним варіантом є комплексні рішення «Аркади Інжиніринг», особливо щодо швидкості сервісного обслуговування.

Персонал (кадри). Потрібні зусилля для навчання висококваліфікованого персоналу. Необхідна розробка методик, технологій, а також спеціалізовані кадрові інтернет-ресурси (наприклад, на базі РСПМ і професійного ресурсу «Металлоснабжение і збут»), а також інші галузеві ресурси.

Брендування металоконструкцій. Однією з умов формування «прозорого», зрозумілого ринку металоконструкцій є рівень відповідальності його учасників. На жаль, в звичайних металоконструкціях ще рідко використовується брендування, адже іменне «клеймо» має передбачати повний цикл, включаючи наявність спеціальної лабораторії з перевірки металопрокату на вході і металоконструкцій на виході виробничого процесу. В даний час прикладом такого виробництва можуть служити заводи металоконструкцій, що належать «БМК-Калінінград» і «Металлсервис» (Новосибірський ЗМК). У ЛМК роль флагмана належить підприємству «Астрон Білдінгс» в Ярославлі, а в ЛСТК прикладами коректної роботи з контрагентами можуть вважатися «Арсенал СТ» в Дружковкаой області, холдинг «ІНСІ» (Челябінськ), ГК «Маяк» (Самара) і «Казанські Сталеві профілі »(які, втім, лише виробляють, не займаючись монтажем конструкцій).

Виробництво металоконструкцій - цікавий, але складний бізнес. І для того, щоб мрія металлотрейдера, реалізувавшись, не перетворилася на його постійний головний біль, необхідно враховувати всі нюанси.