Конвергенція мобільного та фіксованого зв’язку (fmc) в світі і вУкаіни поточний стан і
компанія J'son Partners Consulting представляє короткі результати дослідження українського ринку послуг конвергенції мобільного та фіксованого зв'язку (Fixed Mobile Convergence, FMC) в корпоративному сегменті.
визначення
Оцінка ринку, основні драйвери і стримуючі фактори
З іншого боку, вУкаіни, здебільшого, пройшли процеси консолідації операторів мобільного та фіксованого зв'язку, оператори в умовах економічної нестабільності знаходяться в активному пошуку шляхів підвищення ARPU і прибутковості, в тому числі і за рахунок конвергентних послуг. При цьому, вигода від FMC стала більш очевидна для корпоративних користувачів, ніж кілька років тому.
Аналіз пропозицій основних гравців ринку FMC вУкаіни
На українському ринку FMC-проекти існують вже більше 10 років. На поточний момент можна виділити три основні групи гравців.
- Стільникові оператори «великої трійки»
- Оператори фіксованого зв'язку, що працюють в партнерстві з операторами мобільного зв'язку за моделлю MVNO або з використанням агентської схеми ( «Гарс Телеком», «КантріКом», дочірні компанії «Ростелекома» і ін.)
- Провайдери хмарних послуг ( «НекстТелл», Sipuni, Oktell та ін.)
Стільникові оператори «великої трійки»
Оператори стільникового зв'язку пропонують послуги FMC своїм корпоративним клієнтам. Головна цільова група - клієнти з розгалуженою офісну мережу, великі територіально-розподілені підприємства. Основні особливості надання послуги:
- об'єднання мобільних і фіксованих номерів в єдину корпоративну мережу;
- коротка нумерація;
- пільгова тарифікація.
МТС і «Мегафон» виділяють функції віртуальної АТС в окремі послуги.
Географія надання послуг FMC операторів «великої трійки»:
Деякі проекти операторів «великої трійки»
Оператори фіксованого зв'язку
Оператори фіксованого зв'язку, що пропонують послуги FMC, це дочірні компанії "Ростелекома" ( «Глобус Телеком», «Енисейтелеком», «Байкалвестком»), «Гарс Телеком», «Центральний телеграф» та ін. Як правило, оператори укладають договори з мобільними операторами для надання спільних послуг кінцевим користувачам. Для надання мобільного зв'язку можуть використовуватися різні модифікації моделі Light-MVNO, включаючи агентську схему.
Основною особливістю таких проектів є те, що фіксовані оператори, як правило, практично не заробляють на мобільного складової FMC-проекту. У більшості випадків вони надають своїм клієнтам послуги мобільного зв'язку «за мінімальними цінами від оператора мобільного зв'язку без націнок». При цьому ключовим фактором в даному випадку виступає прагнення операторів підвищити лояльність абонентів за рахунок додаткового сервісу і зручності отримання послуг з «єдиного вікна», а також привабливих тарифів на стільниковий зв'язок.
Як правило, в рамках послуги FMC оператори фіксованого зв'язку пропонують наступний функціонал:
До функціоналу, доступному не у всіх пропозиціях, відноситься:
- Інтеграція з софтфона
- IVR
- Єдина служба підтримки.
Провайдери хмарних послуг
Відносно новий тренд на ринку FMC - це розвиток конвергентних послуг, пов'язаних з віртуальними АТС. Основні учасники ринку спостерігають появу попиту на віртуальні АТС серед клієнтів, що відносяться до середнього і великого бізнесу, що є істотним драйвером в розвитку даного сегмента ринку. У разі віртуальних АТС, мобільні номери можуть підключатися як без додаткового контракту між операторами, так і поширюватися за агентською схемою.
Як приклади реалізації даної бізнес-моделі можна назвати рішення AltegroCloud від «НекстТелл», рішення провайдера віртуальних АТС Sipuni, IP-АТС від Oktell і ін.
висновок
Ми виступаємо як оператор фіксованого зв'язку і працюємо із середніми та великими клієнтами. Мобільний зв'язок є однією зі складових всього комплексу телекомунікаційних послуг і користується попитом серед наших клієнтів. Але важливо розуміти, що частка «мобільного складової» в загальній виручці компанії складає всього близько 15%, і ми розглядаємо її як якийсь доважок, доповнення, який, тим не менш, користується попитом і ми зобов'язані надавати цю послугу в рамках FMC-пропозиції, виставляючи єдиний рахунок нашим клієнтам. З іншого боку, ми розуміємо, що заробити на «мобільного складової» не можна, оскільки ми не можемо конкурувати тут з операторами мобільного зв'язку, яким часто буває простіше запропонувати клієнту який-небудь супер-тариф, ніж зв'язуватися з FMC.
Тому ми відмовилися від планів будь-якого заробітку і пропонуємо мобільний зв'язок як бонус нашим клієнтам без накруток, за мінімальними цінами оператора мобільного зв'язку. Таким чином, виходить ситуація win-win - ми отримуємо лояльність клієнтів в обмін на вигідний тариф на мобільний зв'язок і зручність «єдиного вікна».
В останні роки ми не спостерігаємо зниження споживання послуг фіксованого зв'язку нашими клієнтами. З іншого боку, в умовах, коли стільникові оператори підключили практично всю аудиторію, можливості подальшого зниження тарифів вже вичерпані, а абоненти в умовах MNP вже не так прив'язані до операторам як раніше, операторам залишається конкурувати на якихось нюансах. Одним з таких нюансів і стає FMC. Тому ми віримо в те, що у цього ринку є майбутнє.
Ринок FMC вУкаіни знаходиться в стадії розвитку. Про масове поширення конвергентних послуг поки говорити не доводиться, однак, вони вже не рідкість і поступово стають все більш популярними в B2B-сегменті. Що стримують зростання чинників кілька. З одного боку, якщо ми говоримо про великих операторів, які мають як стільниковими, так і фіксованими активами, то такі послуги вимагають певного «накладення» географії надання обох видів телекомунікаційного доступу, що не завжди можливо. З іншого боку, компанії, які не володіють одним з компонентів конвергенції, для розвитку FMC повинні вибудовувати відносини з партнерами, орендувати канали зв'язку або налагоджувати взаємодію з моделі віртуального оператора (MVNO). На це потрібен час, і зусилля - не всі гравці готові йти цим шляхом, не всі можуть знайти надійного партнера з необхідною для впровадження таких послуг, інфраструктурою.
З FMC країна знайома досить давно. Шлях технологій FMC і MVNO, однак, якщо і був вистелений трояндами, то з великими шипами. Складне законодавство, неочевидна бізнес-модель і внутрішні протиріччя проектів призвели до того, що зростання ринку був не дуже великий навіть відносно низьких початкових показників. В основному ми бачили нішеві проекти і проекти, засновані на великий лояльної клієнтської бази одного з учасників проекту. Випускаються продукти мали в основному тільки базовим набором можливостей. А протиріччя інтересів операторів мобільного та фіксованого зв'язку були настільки суттєвими, що FMC іноді хотілося розшифрувати як Fixed Mobile Competition.
Консолідація активів і поява універсальних операторів зняла багато протиріч, але не цілком. Конкуренція фіксованого та мобільного зв'язку ослабла, але не зникла повністю, а перетекла всередину операторів, ускладнюючи роботу з цілими сегментами ринку. Якщо всередині компанії у двох бізнесів суперечливі інтереси, то виграє основний, в даному випадку мобільний.
А ось поява хмарних комунікаційних сервісів, таких як віртуальні АТС і центри обробки викликів, може стати серйозним драйвером розвитку FMC. FMC помітно збагатиться сервісами і стане виглядати по-новому, а внутрішня конкуренція в проектах дуже сильно ослабне. Думаю, в цьому році ми побачимо нові цікаві продукти і проекти. Звичайно, суть нових продуктів ще треба пояснити ринку, але, думаю, це вийде.
Раніше послуга FMC була орієнтована на сегмент великих корпоративних клієнтів. На даний момент ми бачимо все більшу зацікавленість в сервісі в сегменті середніх і малих підприємств. Такі клієнти часто не володіють власним обладнанням офісних АТС, а зацікавлені в хмарному сервісі АТС, що включає послуги мобільного та фіксованого зв'язку. У цьому сегменті очікується найбільше зростання в найближчому майбутньому.
Мобільність користувачів стає трендом в сучасному корпоративному світі. У цьому світлі невеликі оператори місцевого фіксованого зв'язку, такі як «КантріКом», «Гарс Телеком» і інші шукають можливості співпраці з мобільними операторами для надання корпоративним клієнтам єдиного конвергентного рішення, в найближчій перспективі ми очікуємо нових партнерських проектів між мобільними операторами і альтернативним операторами місцевої зв'язку.
Інформаційний бюлетень підготовлений компанією J'son Partners Consulting. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб надавати фактичні і прогнозні дані, що повністю відображають ситуацію і наявні в розпорядженні на момент виходу матеріалу.
Список згадуваних компаній
Безліміт
ВестКолл
ВимпелКом
Гарс Телеком
КантріКом
манго Телеком
матрикс Телеком
МГТС Мегафон
МТС
МТТ
НекстТелл
Ростелеком
Сафетель
Сигма Телеком
Транснефть Телеком
Центральний телеграф Alcatel
Apple
ATT
Avaya
Blackberry
BT
Cisco
Gamma Telecom Microsoft
Nokia
Orange
Sipuni (Бета Воіп)
Skyrack
TELUS
Verizon
Vodafone