Допомога по Мегаплане, faqcrm_005

Що таке тип клієнта?


Під типом ми маємо на увазі тип взаємин вашої компанії з контрагентом. Наприклад, «клієнт», «конкурент», «постачальник» і так далі.

У Мегаплане для мінімально можливої ​​роботи з системою вже закладені кілька базових типів клієнтів, якими швидше за все буде користуватися компанія. Це такі базові типи:
  • клієнт
  • конкурент
  • Контактна особа
  • підрядник
  • партнер
  • постачальник
  • Наша компанія
  • співробітник

Додавати нові типи, редагувати і видаляти вже наявні типи можуть директора і адміністратори в налаштуваннях Мегаплан по шляху «Налаштування» -> «Довідники» -> «Типи клієнтів». Видалити можна тільки тип, до якого не прив'язано жодного клієнта (кількість прив'язаних клієнтів - це цифра поруч з назвою типу) і який не є типом за замовчуванням.

Що таке статус клієнта?


Статус - це якість ваших взаємин з контрагентами. Наприклад, «платиновий партнер», «безперспективний» і так далі. Всі статуси в Мегаплане ви можете задавати самостоятельно.Посмотреть і налаштувати статуси клієнтів ви можете в Настройках Мегаплан по шляху «Налаштування» -> «Довідники» -> «Розширені поля».

При наведенні покажчика миші на поле "статус" з'явиться піктограма шестерінки. Натиснувши на шестірню, ви зможете вказати список значень. Новий статус додається по посиланню "нове значення".

Навпаки поля статус можна встановити галочку в шпальтах «У списку клієнтів» і «В картці клієнта». Установка галочки «У списку клієнтів» означає, що поле буде присутній в загальному списку контрагентів. «У картці клієнта» - в картці контрагента. Якщо для поля включити властивість «Обов'язкове для заповнення», то при створенні картки контрагента це поле потрібно буде обов'язково заповнювати. За допомогою налаштування «В журналі змін», ви будете бачити історію змін даного поля в журналі картки клієнта.


Право на редагування типів і статусів є співробітників входять в в групи "Директора", "Адміни" і "Керівники клієнтського відділу". З налаштуванням прав можна ознайомитися в розділі Глобальні налаштування.

Чи не знайшли відповіді на своє питання?
Запитайте інших користувачів Мегаплан на нашому телеграм каналі.
Напишіть листа до служби технічної підтримки на пошту support в megaplan.ru з позначкою «Питання по функціоналу».