Володар кілець, дж
З друзями-хоббитами Семом, Меррі і Піппін Фродо вирушає в обитель ельфів - Рівенделлі, щоб позбутися від небезпечного подарунка. Завдяки допомозі лісового чарівника Тома Бомбадила герої добираються до сільця Пригоров, де їх чекає в таверні "Гарцюючий поні" провідник - слідопит Арагорн, більш відомий під прізвиськом Мандрівник. Хоббітів переслідують чорні вершники-назгули, примарні слуги Саурона, відчувають Кільце на відстані. Хоббіти і Арагорн добираються до закрутиться де ватажок назгулов важко поранив Фродо могульскім клинком. З великими труднощами і з допомогою ельфа Глорфіндел, зустрінутого ними по дорозі, героям вдається досягти Рівенделл, де владика ельфів Елронд зцілює пораненого хоббіта.
У Рівенделл з'їжджаються представники різних народів і королівств (такі як люди, ельфи, гноми і ін.), Щоб обговорити, що робити з Кільцем. Гендальф розповідає про зраду свого побратима по Ордену Істар, поработівшевося Сауроном білого мага Сарумана, забажав Кільце для себе і що вступив в таємний союз з Мордор. Арагорн виявляється нащадком королів Арнора і Ґондора, чия династія, за пророцтвом, повинна повернутися на трон. Боромир, син нинішнього правителя Гондора - Денетор II, пропонує використовувати силу Кільця проти ворога. Гендальф переконує його, що Кільце здатне лише творити зло і поневолювати розум носія. Рада приймає рішення знищити Кільце, скинувши його в жерло Вогненної Гори Ородруін в Мордор, де воно і було вироблено. Фродо викликається виконати цю місію. Гендальф, Арагорн, Боромир, гном Гімлі і ельф Леголас, а також троє інших хоббітів беруться супроводжувати Фродо. Так утворюється Братство Кільця.
Після невдалої спроби перетнути перевал через Карадрас герої вирішують пройти через підземелля Морії, стародавнього царства гномів. Підземелля захоплені злісними гоблінами, а також древнім демоном Моргота, розбудженою століття тому гномами, - Балрог. Вступивши в сутичку з Балрог на мосту, Гендальф разом з противником падає в прірву, залишивши загін без ватажка.
Братство знаходить притулок в Лотлоріен, лісовому царстві ельфів. Фродо пропонує Кільце королеві ельфів Галадріель, але тієї вдається перебороти спокусу чар Кільця. Загін вирушає в дорогу вниз по річці Андуін.Висадівшісь на берег, Боромир намагається переконати Фродо і своїх супутників відправитися в Гондор і спробувати використовувати Кільце проти ворога. Кільце на мить зводить його з розуму і він намагається відібрати його у Фродо. Фродо вдається сховатися за допомогою кільця і він вирішує продовжити шлях один, щоб не наражати на більш своїх друзів спокусі і небезпеки, однак Сему вдається піти за ним.
дві фортеці
На решти членів Братства нападають орки і гобліни, Боромир героїчно гине в бою, а Меррі і Пиппин потрапляють в полон до ворогів. Арагорн, Леголас і Гімлі вирішують відправитися в погоню за орками, щоб врятувати хоббітів, тим самим залишаючи Фродо і Сему одним йти на виконання завдання.
Загін орків, які викрали хоббітів, змішаний - частина гоблінів з'явилися з півночі (мабуть, з Морії) з метою помститися Братству, частина орків служать Саурону, а частина - Саруману. Вони сваряться, вирішуючи, до якого із володарів нести бранців, і в цей момент на них нападають вершники Рохана - рохіррім. У сутичці з вершниками орочі загін знищений, а Меррі і Піппін вдається втекти в ліс Фангорн, де вони зустрічають ентів і їхнього ватажка Древоборода, зберігача лісу. Хоббітам вдається схилити його і інших ентів до виступу проти Сарумана, який знищує ліс навколо своєї фортеці Ізенгард і готує наступ на Рохан.
Арагорн, Гімлі і Леголас йдуть слідами орків. Отримавши несподівану допомогу від другого сенешаля Марки Еомер (очолював атаку на орків), вони досягають узлісся Фангорна і там несподівано зустрічають Гендальфа. Той розповідає, що переміг Балрога і на межі смерті отримав понад нові сили і місію - замінити Сарумана в справі порятунку Середзем'я. Тепер його звуть Гендальф Білий. Герої відправляються до короля Рохана Теодену в Едорас. Король впав в апатію під впливом радника Грим, шпигуна Сарумана. Гендальфа вдається переконати Теодена вигнати зрадника, зібрати війська і дати Саруману бій. Армії Рохана і Ізенгард сходяться у великій битві при Хельмовой Паді, де прихильники Сарумана спочатку виявляються близькі до перемоги, але підкріплення, наведене Гендальфом, вирішує результат бою на користь рохіррім. Тим часом енти, спрямовані Меррі і Піппін, затоплює Ізенгард, знищивши весь його гарнізон. Гендальф позбавляє поваленого Сарумана чаклунських сил. Саруман в розпачі, а його слуга Грима викидає палантир (в якому Саурон і поневолив Сарумана) з Ортханка в воду. Тим часом приходить Гендальф, Арагорн, Леголас, Гімлі, Теоден з поля бою в Ізенгард. Гендальф виганяє Сарумана з Орден Істар і ламає його посох. Однак Пиппин піднімає вибошенний палантир, але Гендальф його забирає.
Тим часом Фродо і Сем просуваються в Мордор. Їх мимовільним провідником стає Голлум - слизька тварина, який був хоббітом і був колишнім власником Кільця і зійшов з розуму під його впливом. Він називає Кільце «моя принадність» і мріє володіти ним знову. Фродо, який відчув на собі злу силу Кільця, шкодує Голлума і захищає його від нападок Сема. Голлум починає страждати роздвоєнням особистості: одна його частина вірить доброму Фродо, інша хоче вбити хоббітів і заволодіти кільцем. Після того, як Фродо мимоволі видав Голлума загону гондорскіх слідопитів під проводом Фараміра, перемагає друга: провідник заводить хоббітів в пастку - печеру гігантської паучихи Шелоб, останнього дітища Унголіант. Фродо падає жертвою отрути Шелоб, але Сему вдається перемогти тварюка. Вирішивши, що його друг мертвий, Сем продовжує шлях з Кільцем один, проте раптово до місця битви з Шелоб є орки, правоохоронці Кіріт-Унгол з Мордора і опановують тілом Фродо. З підслуханої розмови орків Сем дізнається, що Фродо насправді живий.
повернення короля
Після бенкету в Едорас, в честь перемоги над Саруманом, Пиппин бере палантир і бачить Саурона. Гендальф забирає у хоббіта палантир і дізнається що Саурон вирішив нанести удар по Мінас Тіріт. Гендальф скаче в Гондор - попередити жителів Мінас- Тирита про прийдешнє настанні військ Мордора. Він застає безвольного Денетор, намісника Ґондора, в жалобі за Боромир. Після того, як і його молодший син, Фараміра, був важко поранений при захисті Осгіліат, Денетор в божевіллі вирішив вчинити самоспалення з тілом сина. Гендальфа, якого ледве встиг попередити Пиппин, вдалося витягнути з багаття тільки Фараміра (сам Денетор згорає). Гендальф бере на себе керівництво обороною міста; в цей же час до стін Мінас-Тирита підходить довгоочікуване Роханський підкріплення Теодена. Війська Теодена приходять на допомогу, сам король гине в бою, але його племінниця Еовін разом з Меррі вбивають ватажка назгулов. Тим часом підходить армія Харадрім. Арагорн, знявши піратську блокаду південного Гондора і привівши його Військо Мертвих на захоплених піратських судах, довершує розгром орків. Мінас-Тіріт вистояв напад орків і Харадрім.
Сем звільняє Фродо, скориставшись черговою междоусобицей орків. З останніх сил хоббіти досягають вулкана Ородруін. Змучений Фродо остаточно потрапляє під владу Кільця і оголошує, що не знищувати його, а бажає сам бути його Володарем. Сем безсилий перешкодити одному. Голлум нападає на Фродо, відкушує йому палець і заволодіває Кільцем, але по необережності падає в жерло вулкана разом з «красою», тим самим мимоволі знищивши її. Саурон, що правив орками і Мордором, на цей раз назавжди развоплощён, його твердині руйнуються, війська біжать в страху. Гігантські орли рятують Фродо і Сема зі схилів вивергається Ородруїна.
Арагорна проголошують королем Гондора сам Гендальф в Мінас-Тіріте, зцілених ним Фараміра передає йому владу і одружується на Еовін. Четвірку хоббітів вшановують як героїв. Після повернення додому вони виявляють, що їх країна захоплена розбійниками під проводом Сарумана. Герої піднімають народ хоббітів на повстання і виганяють загарбників, Саруман гине від руки власного поплічника гриму.
Фродо повертається до мирного життя і описує свої пригоди в Червоної Книги. З роками старі рани і туга опановують їм все частіше. Гендальф вирішує забрати Фродо і Більбо, Хранителів Кільця, в Валинор - заморську країну ельфів. Ельфи залишають Середзем'я, з ними йдуть чудеса і чари. Починається четверта епоха, епоха смертних людей.