Вигнання «енергостріма» з ринку
Як холдинг з виручкою 170 млрд рублів став жертвою скупки активів і виведення групою «Оптима» коштів на підставні структури
Колись найбільший приватний енергозбутової холдинг досі не дає спокою багатьом. Діяльність його керівництва розслідують правоохоронні органиУкаіни і Німеччини. У списку кредиторів, зачекався повернення коштів, - найбільші енергокомпанії країни і Ощадбанк. Сума боргів, за їхніми оцінками, близька до 60 млрд рублів. Поки кредитори б'ються за свої гроші, компанії «Енергостріма» окремо переходять до нових власників. Серед тих, хто зацікавився шматками звалилася імперії, - структури РЖД, «Інтер РАО» і мільярдера Михайла Гуцерієва.
Зліт «Енергостріма» був настільки ж стрімкий, як і падіння. Всього за три роки холдинг став власником 22 збутових компаній і продавав кожен десятий кіловат енергії в 16 регіонахУкаіни.
«Ми не платили дивіденди, ми все кошти вкладали в покупки нових активів, планувати надалі перейти на одну акцію і вийти на біржу вже єдиною компанією», - відчував ностальгію екс-гендиректор холдингу Юрій Желябовскій, що склав відкритого листа колишнім компаньйонам незадовго до того, як був оголошений в міжнародний розшук. Хто стоїть за «Енергострімом» і куди поділися його гроші?
Цікава пропозиція
Скуповуючи збутові компанії, можна було стати незамінною ланкою в ланцюжку поставки електроенергії користувачам і генерувати величезні обсяги готівки.
Ідея побудувати такий холдинг виникла у співвласників групи компаній «Оптима» батька і сина Валерія та Андрія Шандалових, розповідає їх знайомий. «Оптима», спеціалізуючись на інжинірингу, системної інтеграції та інших IT-сервісах, обслуговувала мережеві компанії РАО «ЕЕСУкаіни». Шандалі-молодший, навпаки, стверджує, що вкластися в енергетику його вмовив інститутський друг Юрій Желябовскій (разом вони вчилися в МДІМВ). Колишній начальник одного з департаментів «ЕЕСУкаіни», який пропрацював там вісім років, Желябовскій запевнив, що це «високодохідна, низькоризиковий, довгострокова інвестиція», говорить Андрій шандалі.
Желябовскій став гендиректором холдингу і привів із собою команду колишніх співробітників РАО. Зокрема, призначив своїми заступниками Тетяну Бондарева, яка займалася в «ЕЕСУкаіни» передпродажною підготовкою активів, і Тетяну Муромцеву, яка очолювала відділ департаменту економічного планування та фінансового контролю в РАО. На що він розраховував? «Оптима», пише Желябовскій в згаданому відкритому листі, «обслуговувала практично всі правоохоронні органи, відповідно, мала зв'язками». Тому Андрій шандалі зайнявся питаннями безпеки і взяв на себе найбільш делікатні питання, в тому числі відкриття офшорів (сам шандалі спростовує це).
секретні операції
Холдинг створювався за принципом піраміди: після покупок перших чотирьох «Збут» менеджмент «Енергостріма» став витрачати їх виручку на наступні придбання, розповідає колишній член ради директорів «Бурятенергосбита» і міноритарій декількох збутових структур Юрій Івлєв. Наприклад, «Іванівська збутова компанія» через кілька місяців після набуття нового власника стала акціонером «Бєлгородської збутової компанії» і «Бурятенергосбита». «Пензаенергосбит» купила частки в Маріуполі і Лисичанському «Збут», а Артемівський продавець енергії незабаром виявився співвласником відразу шести збутових фірм. Ця схема відтворювалася в кожній новій покупці.
Співвласники «Енергостріма», безпосередньо володів лише міноритарними пакетами акцій або грав роль керуючої компанії, старанно уникали прозорості. Підконтрольні «Енергостріму» частки перебували в постійному русі від однієї афілійованої фірми до іншої. Наприклад, акції «Івенергосбита» за три місяці двічі змінювали власників. Інформації про бенефіціарів холдингу теж не було, зате в керівництві збутових компаній холдингу засідали одні і ті ж люди - в більшості своїй з «Енергостріма».
Заради зміцнення свого іміджу в регіонах «Енергобуд» купив і почав фінансувати Артемівський футбольний клуб «Динамо» (витрачено понад 400 млн рублів) і пензенський хокейний клуб «Дизель» (понад 35 млн рублів).
«Рома, даси? - Дам »
Найцікавіше в фінансових операціях «Енергостріма» - внутрішньокорпоративні позики. У цих багатоходових угодах можна розбиратися годинами.
Юрій Желябовскій - колишній гендиректор «Енергостріма», оголошений в міжнародний розшук Юрій Желябовскій - колишній гендиректор «Енергостріма», оголошений в міжнародний розшук
В результаті власниками від 0,1% до 38% у статутних капіталах 13 збутових енергокомпаній стали офшори «Кваттро лімітед», «Глобал Ревард Лімітед» і «Санстрак Ентерпрайзес Лімітед». Два джерела Forbes, близьких до «Енергостріму», кажуть, що це фірми Желябовского. Серед активних позичальників збутових компаній Forbes також виявив щонайменше сім фірм, власниками яких були або є Шандалови, Кисельов і афільовані з ними люди. Найбільшим позичальником виявився «Строй експерт» - по базі Вищого арбітражного суду (ВАС) Forbes нарахував позови на стягнення з неї боргів на 11,3 млрд рублів. Желябовскій в своєму відкритому листі стверджував, що разом з відсотками компанії Шандалових повинні фірмам «Енергостріма» близько 20 млрд рублів.
вигідні недоліки
Перекрити грошовий потік могло тільки позбавлення збутової компанії статусу учасника оптового ринку електроенергії, чого не відбувалося: Міненерго турбувалося про систему, від якої залежала життєдіяльність цілих суб'єктів Федерації. А значні обороти робили «Збут» бажаними клієнтами у банків, які обслуговували їх рахунки ще за часів РАО «ЕЕСУкаіни». Одним з основних кредиторів «Енергостріма» став Сбербанк. Він надав позики збутових компаній холдингу на суму приблизно 5 млрд рублів, повідомив Forbes представник Ощадбанку. Всього ж компанії «Енергостріма» зайняли в різних банках 17,3 млрд рублів (за даними, наданими Ощадбанком в Міненерго, - копія документа є у Forbes).
«Енергобуд» вміло користувався і ринковими правилами - вірніше, недоліками в них, пояснює Михайло Курбатов. При цьому доходи збутових компаній формально регулювалися - надбавка при продажу електроенергії повинна складати не більше 2,5% виручки, «Збут» могли легально заробляти в три-чотири рази більше. Наприклад, продаючи світло підприємствам з нерівномірним споживанням електроенергії за підвищеними ставками: до 11 рублів за 1 кВт при середньому тарифі по країні 2,2 рубля. Робилося це з розмахом. «Путін приїжджав в кожен регіон, і бізнесмени хором просили його змінити правила, вимовляючи загадкову абревіатуру:« ЧЧІМ! »- розповідає заступник міністра (ЧЧІМ, число годин використання потужності - термін, що характеризує рівномірність споживання енергії).
Але зміна правил, які їх не влаштовують бізнес, затягувалася. На думку джерела Forbes в уряді, в цьому є велика заслуга Желябовского, що володів лобістськими ресурсами в міністерстві, - він приятелював з колишнім міністром енергетики Сергієм Шматком.
«Шматко не давав слова сказати опонентам« Енергостріма », був до холдингу дуже лояльний», - підтверджує енергетик, часто присутній на нарадах в Міненерго.
гнів Путіна
Увага розшук!
Валерій шандалі, соуредітель «Енергостріма», запевняє, що він з партнерами був обманутий Валерій шандалі, соуредітель «Енергостріма», запевняє, що він з партнерами був обманутфото Коммерсант
Вигнання з ринку
«Енергобуд» - це була нога з гангреною, і треба було її врятувати або відрізати. Було страшно, і відрізати зовсім не хотілося », - згадує Курбатов.
У той час як чиновники Міненерго роздумували, чи дати «Енергостріму» ще один шанс, з постанови уряду, що регулює енергозбутової діяльність, після внесення поправок зникла рядок про те, хто повинен виконувати функції пішла з ринку збутової компанії на час конкурсу. Конкурс міг затягтися на рік, і у що впала в немилість компанії як і раніше залишалися функції збору платежів, але зникав би сенс платити за рахунками. Тобто операція зі збору грошей могла повторитися.
Хто буде розплачуватися за боргами, загальна сума яких близька до 60 млрд рублів?
Андрій шандалі: «Енергобуд» тепер неможливо відродити »
Андрій шандалі: «Енергобуд» тепер неможливо відродити »фото РІА Новини
Боротьба за борги
Умови конкурсів на виконання енергозбутових функцій припускають, що переможець викупить борги, накопичені збутовими компаніями перед виробляють компаніями. Але бажаючих брати на себе весь обсяг поки не знайшлося ні в одному регіоні. Ймовірно, пройдуть ще три-чотири етапи конкурсу і переможці в результаті викуплять борги по 20%, максимум 40% від номіналу, вважає Олександр Хвалько з «Росенергоатому» (збутові компанії «Енергостріма» повинні концерну 5,3 млрд рублів). Про бажання взяти участь в конкурсі на збутовий бізнес повідомили Forbes генеральний директор «енергозбутової компанії РусГідро» Іван Абрамов, керівник «ТНС енерго» Дмитро Аржанов та голова ЗАТ «КЕС-Енергозбут» Сергій Емельченков.
Але кредитори чекати не готові. Глави «Газпром енергохолдингу», «Євросибенерго» і «КЕС-холдингу», об'єднавшись, найняли приватних юристів з розшукового агентства Akin Gump Straus Hauer Feld, щоб спробувати розшукати кошти, виведені за кордон. За словами джерела, знайомого з розслідуванням, вдалося знайти близько € 100 млн на іноземні рахунки. Компанії-кредитори мають намір подавати кримінальні позови в суди Швейцарії, розповідають їх співробітники.
Ощадбанк має намір оскаржувати переуступку боргів: це безоплатні, а значить, сумнівні угоди, підкреслює представник банку. Exard System, пояснює він, збирає борги для того, щоб мати контроль в банкрутства, в тому числі вибирати арбітражного керуючого. З контрольним пакетом голосів компанія-офшор зможе блокувати рішення зборів кредиторів про оскарження проведених операцій з виведення майна і грошей.