Що таке необанкі, чим вони відрізняються від традиційних і як заробляють sme banking club, новини
Останнім часом все частіше чути про необанках - банках нового покоління. Що собою являють необанкі, чим вони відрізняються від традиційних, на чому вони заробляють і як завойовують ринок.
Банки нового типу, часто звані банками-челенджери або необанкамі, серед яких Monzo, Starling і Tandem і інші - це повністю онлайн (без філіальної мережі) банки, побудовані з чистого аркуша на нових технологічних платформах, на відміну від застарілої інфраструктури традиційних банків. Як правило, необанкі пропонують більш високі процентні ставки, більш низький рівень комісій (або взагалі їх відсутність) і більш високий клас обслуговування і підтримки. Не маючи за собою багажу у вигляді застарілої ІТ-інфраструктури, нові гравці мають більше можливостей створювати сучасні банківські продукти.
Необанкі або самі отримують банківську ліцензію, або оперують на базі одного з існуючих банків, по суті купуючи оптом послуги у надала ліцензію фінансової організації і продаючи їх в роздріб своїм клієнтам. Першим шляхом йдуть більшість Фінтех-стартапів в Великобританії, яка за останні кілька років сильно просунулася в лібералізації фінансової галузі (той же самий Monzo недавно отримав ліцензію), а по другому - компанії з інших юрисдикцій, де отримання ліцензії є занадто дорогим і складним процесом .
Читайте також: Трансформація Промсвязьбанка: фінустанова переходить до цифрової моделі
Ще одним ключовим перевагою необанков перед їх більш традиційними конкурентами став більш низький рівень стягуються з клієнтів комісійних. У традиційних банків по даному пункту практично немає місця для маневрів, так як за рахунок даних доходів вони покривають свої високі операційні витрати - наприклад, середньостатистичний роздрібний банк у Великобританії витрачає 50% від усіх витрат на підтримку своєї філіальної мережі і ІТ.
На чому заробляють необанкі?
Незважаючи на стрімке зростання призначеної для користувача бази необанков, стійкість їх бізнес-моделі в довгостроковій перспективі викликає побоювання. Давайте ж розберемося, на чому заробляють банки-челенджери.
Традиційні банки мають два основних джерела доходів: комісії і чистий процентний дохід (різниця між відсотками, отриманими за виданими кредитами, і відсотками, сплаченими за депозитами).
Перевага необанков в наявності набагато більш гнучкої політики андеррайтингу в порівнянні з традиційними банками є в той же час їх недоліком. З одного боку, завдяки більш гнучкої політики необанкі швидше набирають призначену для користувача базу, але, з іншого боку, це значно збільшує ризик кредитного портфеля. У зв'язку з цим виникає питання, чи дозволить така модель отримувати прибуток в разі значного погіршення якості кредитного портфеля і зростання простроченої заборгованості і невиплат по кредитах.
Читайте також: Нововведення OCBC Bank: чат-бот «Buddy» і новий мобільний додаток
Комісії є найважливішим джерелом доходу для необанков. Навіть беручи до уваги той факт, що більшість стартапів в галузі використовують в якості маркетингового трюку для залучення нових користувачів повна відсутність комісійних, це твердження не зовсім вірно, так як вони отримують частину міжбанківської комісії (комісія, яка стягується з кожної операції по банківських картах і ділиться між банком-емітентом карти, банком, який процес транзакцію, платіжною системою і іншими учасниками системи).
У довгостроковій перспективі «комісійна модель» заробітку необанков, швидше за все, не спрацює.
По-перше, розмір міжбанківської комісії знижується під тиском регуляторів і буде продовжувати рух вниз - схожі процеси відбуваються в США. ЄС, Канаді та інших регіонах. Засновники німецького банку Number26 погоджуються з цією тенденцією. Великі фінансові групи намагаються мінімізувати дані втрати за рахунок вертикальної інтеграції (наприклад, за рахунок злиття банків з процесинговими компаніями) - така стратегія дозволяє претендувати на більшу частину комісії, а також підвищити точність скорингових моделей завдяки використанню даних про транзакції, які проходять через процесингові центри, що, в свою чергу, підвищує прибутковість.
По-друге, необанкі, що не мають власної банківської ліцензії, змушені ділити міжбанківську комісію, яка в більшості випадків не перевищує 1,8-2,0% від транзакції, з банком, чиєю ліцензією вони користуються (хоча ряд банків отримують ліцензії, щоб як раз-таки підвищити розмір даної комісії).
Ряд необанков намагаються вводити нові моделі монетизації і стали стягувати абонентську плату (у випадку з голландським Knab це плата становить від 5 до 7,5 євро на місяць) з користувачів за прикладом популярних медійних платформ Netflix і Spotify, але нам ще варто дізнатися, чи приживеться така модель в банкінгу.
Розмір має значення
Як і в будь-який інший галузі з появою все більшої кількості нових гравців частина необанков чекає банкрутство або acquihire (угода, коли компанія купується тільки заради її співробітників).
Читайте також: Гуру банкінгу Тео Сімонс про цифрових банках в Казахстані
За оцінками деяких експертів, роздрібним необанкам необхідно підтримувати число клієнтів на рівні не нижче 200,000 для досягнення достатньої рентабельності. Наступні 2-3 роки покажуть, чи вдасться необанкам досягти і підтримувати таку клієнтську базу в довгостроковій перспективі, враховуючи, що приплив венчурних інвестицій в FinTech починає поступово знижуватися.
Банк для СМБ
Більшість необанков орієнтується на роздрібний сегмент, незаслужено залишаючи корпоративних клієнтів без уваги.
Подальші шляхи розвитку банків-челленджерів
Необанкам пора задуматися про пропозицію клієнтам більш складних з точки зору імплементації на мобільних пристроях, але при цьому більш прибуткових продуктів як, наприклад, іпотечні кредити.
Також не варто забувати ринок банківських послуг для СМБ. особливо якщо вдасться знайти канали залучення клієнтів, які можна порівняти за рівнем вартості нового клієнта з залученням роздрібних користувачів.
Традиційні банки в основному сфокусовані на отриманні ЧПД і комісій та менш відкриті до впровадження нових продуктів і отримання нових джерел доходів. Необанкі, навпаки, можуть бути більш гнучкими і креативними у створенні партнерств з небанківськими організаціями, що може підвищити прибутковість і знизити залежність від традиційних джерел банківського доходу.
За матеріалу Олексія Лікуева і Поліни Бермішевой forbes.ru