Як приручити дракона
Сім поколінь вікінгів виросло на острові Телепень. Спокійно жити їм заважали шкідники # 0151; дракони. Вони спалювали будинки, несли худобу і продукти. Але все змінило пригода, що трапилася з сином вождя племені.

Дракон Беззубик і молодий вікінг Іккінга # 0151; два головних персонажа фільму
Вікінг-підліток на ім'я Іккінга не був схожий на інших вікінгів ні міццю тіла, ні здібностями до вбивства драконів. Однак він був упевнений, що як тільки знищить одну з рептилій, його життя налагодиться. Одного ранку дракони зробили черговий наліт на село. Іккінга, що не послухавши батька, взяв участь в захисті села. Під час битви він за допомогою хитромудрої пастки-катапульти власного винаходу, спробував зловити одного з драконів, Нічну фурію # 0151; самого таємничого вигляду драконів. Хлопчик збив його і вистежив в лісі, але не знайшов в собі сили добити безпорадне тварина. Іккінга звільнив дракона, розрізавши мотузки. Той кинувся на хлопчика, оглушив його ревом і, не заподіявши шкоди, зник за деревами.
Увечері того ж дня батько Іккінга # 0151; вождь племені на ім'я Стоїк # 0151; повідомив синові, що йде в чергове плавання на пошуки лігва драконів. У його відсутність Іккінга повинен вчитися і тренуватися на арені разом з іншими хлопцями. Переможець отримав би право вбити свого першого дракона. Перше тренування пройшла невдало # 0151; Іккінга ледь не підсмажив дракон своїм вогненним подихом. Після тренування, блукаючи лісом, Іккінга натрапив на приховану в скелях долину, де виявив відпущеного їм дракона, Нічну фурію. Через травми хвоста дракон не міг літати.
На наступний день Іккінга повернувся в долину з рибою для дракона. Фурія з побоюванням підкралася і взяла частування. Іккінга здалося, що у дракона немає зубів. Так у Нічний Фурії з'явилося нове ім'я # 0151; Беззубик. Іккінга змайстрував протез для хвоста, і разом з драконом вони стали вчитися літати. Згодом хлопчик і дракон подружилися. За час, проведений з Беззубик, Іккінга дізнався багато нового про драконів. За допомогою маленьких хитрощів він навчився втихомирювати найстрашніших і небезпечних з них. Це допомогло йому в тренуваннях на арені, де він в результаті перевершив всіх інших войовничих дітей.
Експедиція Стоїка не увінчалася успіхом # 0151; лігво драконів знайти не вдалося. Втім, успіхи сина затьмарили невдачу. Іккінга переміг у фінальному змаганні і отримав право на очах у всього племені вбити дракона. Ніякої радості це йому не принесло, і він вирішив покинути острів. Але за ним простежила дівчинка на ім'я Астрід, його товариш по навчанню. Астрід виявила Беззубіка і побігла за допомогою до села. Іккінга верхом на Беззубик нагнав її, схопив і відніс на верхівку дерева. Іккінга, щоб переконати дівчинку в безневинність Беззубіка, умовив її політати разом з ним на драконі. Повітряна подорож змінило думку Астрід.
Під час польоту Беззубик приєднався до зграї драконів, які несли видобуток в лігво # 0151; величезну темну печеру на Острові драконів. Виявилося, що їду дракони крадуть не для себе: їм доводиться годувати живе в печері гігантського дракона. Хлопці дивом уникли зустрічі з його зубами. Повернувшись додому, Астрід запропонувала негайно повідомити про побачене. Іккінга попросив почекати, поки він що-небудь придумає # 0151; інакше вікінги не пощадили Беззубіка.
На арені Іккінга вирішив показати, що з драконом можна впоратися і без допомоги зброї. Він майже було приборкав одного з найстрашніших драконів, але різкий звук, який видав вождь, налякав тварина, і воно впало на хлопчика. Беззубик, відчувши небезпеку, що загрожує одному, увірвався на арену і врятував Іккінга, але сам опинився в неволі. Стоїк, дізнавшись від сина про існування лігва, наказав спускати кораблі на воду.
Своїми силами вікінги не могли впоратися з гігантським драконом і готувалися прийняти вірну смерть в останньому бою. Але на допомогу прийшли хлопці: Іккінга, Астрід і їх друзі по тренуваннях прилетіли в вирішальний момент верхом на драконах, з якими раніше боролися на арені, а тепер, завдяки Іккінга, знайшли спільну мову. У жорстокій сутичці Беззубик і Іккінга повалили спільного ворога # 0151; величезного дракона. У бою Іккінга позбувся ноги і придбав, подібно своєму другові, протез.