Етапи процедури емісії цінних паперів

Із змінами і доповненнями від:

Розділ I. Процедура емісії цінних паперів

Глава 1. Етапи процедури емісії цінних паперів

1.1. Процедура емісії акцій, облігацій і опціонів емітента (далі - цінні папери), якщо інше не передбачено цим Положенням, включає в себе наступні етапи:

прийняття рішення про розміщення цінних паперів або іншого рішення, що є підставою для розміщення цінних паперів (далі - рішення про розміщення цінних паперів);

затвердження рішення про випуск (додатковий випуск) цінних паперів;

державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) цінних паперів або привласнення випуску (додаткового випуску) цінних паперів ідентифікаційного номера;

розміщення цінних паперів;

державну реєстрацію звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів або подання повідомлення про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів.

Інформація про зміни:

1.2. Цінні папери, випуск (додатковий випуск) яких не пройшов державну реєстрацію, не можуть бути розміщені, за винятком таких випадків:

розміщення акцій під час заснування акціонерного товариства;

розміщення цінних паперів при реорганізації акціонерних товариств у формі поділу або виділення, здійснюваних одночасно зі злиттям або з приєднанням, при яких розміщення цінних паперів акціонерних товариств, створених у результаті поділу або виділення, здійснюється без державної реєстрації випуску цінних паперів та звіту про підсумки випуску цінних паперів ;

розміщення шляхом відкритої підписки облігацій без заставного забезпечення, щодо яких одночасно дотримуються умови, встановлені пунктом 1 статті 27.5-2 Федерального закону "Про ринок цінних паперів" (далі - біржові облігації);

розміщення шляхом закритої підписки облігацій без заставного забезпечення, щодо яких одночасно дотримуються умови, встановлені підпунктами 3 - 5 пункту 1 статті 27.5-2 Федерального закону "Про ринок цінних паперів" (далі - комерційні облігації);

розміщення українських депозитарних розписок, щодо яких одночасно дотримуються умови, встановлені пунктом 5.1 статті 27.5-3 Федерального закону "Про ринок цінних паперів".

Інформація про зміни:

1.3. Державна реєстрація випуску (додаткового випуску) цінних паперів може супроводжуватися реєстрацією проспекту цінних паперів, а в разі розміщення цінних паперів шляхом підписки повинна супроводжуватися реєстрацією проспекту цінних паперів, за винятком випадків, якщо дотримується хоча б одна з таких умов:

відповідно до умов розміщення цінних паперів вони розміщуються особам, які є кваліфікованими інвесторами, за умови, що число осіб, які можуть здійснити переважне право придбання таких цінних паперів, без урахування осіб, які є кваліфікованими інвесторами, не перевищує 500;

відповідно до умов розміщення акцій та (або) цінних паперів, конвертованих в акції, вони розміщуються особам, які на певну дату були або є акціонерами акціонерного товариства - емітента, за умови, що число таких осіб без урахування осіб, які є кваліфікованими інвесторами, які не перевищує 500;

відповідно до умов розміщення цінних паперів вони пропонуються особам, число яких не перевищує 150, без урахування осіб, які є кваліфікованими інвесторами, а також без урахування осіб, які на певну дату були або є учасниками (акціонерами) емітента, за умови, що число таких учасників (акціонерів), які не є кваліфікованими інвесторами, не перевищує 500;

відповідно до умов розміщення цінних паперів вони розміщуються шляхом закритої підписки серед осіб, число яких без урахування осіб, які є кваліфікованими інвесторами, не перевищує 500;

сума залучених емітентом грошових коштів шляхом розміщення цінних паперів одного або декількох випусків (додаткових випусків) протягом одного року не перевищує 200 млн. рублів;

сума залучених емітентом, що є кредитною організацією, грошових коштів шляхом розміщення облігацій одного або декількох випусків (додаткових випусків) протягом одного року не перевищує чотирьох млрд. рублів;

відповідно до умов розміщення цінних паперів сума грошових коштів, яку вносить в їх оплату кожним з потенційних покупців, за винятком осіб, які здійснюють переважне право придбання відповідних цінних паперів, становить не менше чотирьох млн. рублів за умови, що число осіб, які можуть здійснити переважне право придбання таких цінних паперів, без урахування осіб, які є кваліфікованими інвесторами, не перевищує 500;

в разі державної реєстрації окремого випуску (додаткового випуску) облігацій, що розміщуються в рамках програми облігацій, якщо проспект облігацій зареєстрований одночасно з державною реєстрацією програми облігацій.

1.4. У разі якщо державна реєстрація двох або більше випусків (додаткових випусків) цінних паперів одного емітента здійснюється одночасно, щодо цінних паперів таких випусків (додаткових випусків) може бути підготовлений один проспект цінних паперів.

1.5. У разі якщо цінні папери розміщуються шляхом відкритої підписки або процедура емісії цінних паперів супроводжується реєстрацією проспекту цінних паперів, емітент зобов'язаний розкривати інформацію про випуск (додатковий випуск) цінних паперів відповідно до статті 30 Федерального закону "Про ринок цінних паперів".

1.6. У разі коли відповідно до цього Положення емітент подає до органу, визначений відповідно до пункту 1 статті 20 Федерального закону "Про ринок цінних паперів" (далі - реєструючий орган), який-небудь документ (документи), такий документ видається (такі документи надаються) в реєструючий орган на паперовому носії. Якщо паперовий носій документа налічує понад одну сторінку, він повинен бути пронумерований, прошитий, скріплений печаткою емітента на прошивці і завірений підписом уповноваженої особи емітента. Помарки і виправлення в тексті документів, що подаються на паперових носіях, не допускаються.

Вірність копій документів, які подаються відповідно до цього Положення до реєструючого органу на паперовому носії, повинна бути підтверджена печаткою емітента та підписом його уповноваженої особи, якщо інша форма запевнення не встановлена нормативними правовими актами Укаїни.

У випадках, передбачених цим Положенням, тексти документів подаються до реєструючого органу також на електронному носії та в форматі, відповідному вимогам реєструючого органу.

1.7. У випадках, коли відповідно до цього Положення емітент представляє в реєструючий орган копію будь-якого документа, він має право замість копії представити у реєструючий орган оригінал такого документа.

Інформація про зміни:

1.10. Терміни, встановлені цим Положенням, обчислюються з дня, наступного за днем надходження в реєструючий орган відповідних документів, а якщо зазначені терміни встановлені цим Положенням для видачі (направлення) повідомлень за результатами розгляду надійшли до реєструючого органу документів - з дня, наступного за днем прийняття реєструючим органом відповідного рішення за результатами розгляду таких документів. У разі якщо останній день строку, встановленого цим Положенням, припадає на неробочий день, днем закінчення зазначеного терміну є найближчий наступний за ним робочий день.

Інформація про зміни:

1.11. У разі, коли відповідно до цього Положення вимагається подання документа, що підтверджує факт сплати державного мита, яке справляється відповідно до законодавства Укаїни про податки і збори за вчинення реєструючим органом юридично значущої дії, і у реєструючого органу відсутні достовірні відомості про сплату заявником (емітентом) зазначеної державного мита в установленому порядку, подані заявником (емітентом) документи залишаються без розгляду. В цьому випадку реєструючий орган зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати отримання поданих заявником (емітентом) документів направити йому повідомлення із зазначенням на необхідність подання документа, що підтверджує факт сплати державного мита, а протягом строків, встановлених цим Положенням для розгляду поданих заявником (емітентом) документів, призупиняється до дати отримання реєструючим органом достовірних відомостей про сплату державного мита в установленому порядку.

Інформація про зміни:

1.12. Використання друку на документах, які подаються відповідно до цього Положення до реєструючого органу на паперовому носії, є обов'язковим у випадках, передбачених федеральними законами, а також в разі, якщо відомості про наявність печатки містяться в статуті (установчому документі) відповідної юридичної особи.

Інформація про зміни:

1.14. У разі якщо відповідно до цього Положення вимагається подання документа (в тому числі копії протоколу (виписки з протоколу) загальних зборів власників облігацій), що підтверджує отримання в установленому порядку згоди власників облігацій, і зазначена згода власників облігацій не може бути отримано в зв'язку з тим , що жоден власник облігацій не володіє правом голосу з відповідного питання, замість зазначеного документа має бути викладена довідка, яка містить відповідні пояснення.