Відказ поняття, форми встановлення - Юрком 74

Легати (заповідальні відмови) - це такі розпорядження в заповіті, за якими надавалися будь-які вигоди іншим людям за рахунок спадщини. Ці люди стали називатися легатария. Легатарий міг розраховувати лише на частину активів спадщини, а не на якусь частку спадщини. Легатарий віндикаційний позовом вимагав право на конкретну річ або ж пред'являв окремий позов про виконання волі заповідача і вимагав що-небудь від спадкоємця. Якщо легатарій вмирає, не отримавши легата, то він переходить до спадкоємців легатария.

Легат міг бути залишений тільки в заповіті. Не можна було покласти легати на спадкоємця за законом. У практиці нерідко зустрічалися випадки, коли легати складалися без дотримання форми заповіту, а розпорядженням на випадок смерті, що не містить в собі призначення спадкоємця.

Види легатів:

    • legatum per vindicationem встановлював власність легатария на певну річ в складі спадкової маси. Встановлювався за допомогою слів, наприклад: «Відмовляю і даю Тіцію раба Стиха». Особа, на користь якого відмовлено, отримувало в момент прийняття спадщини спадкоємцем відразу право власності на відмовив річ або право на сервітут і могло в разі невидачі пред'явити прямо віндикаційний позов;
    • legatum per praeceptionem найчастіше вважається різновидом віндикаційного легата. По ньому можна було відмовляти тільки майно спадкодавця. Можливий тільки на користь одного з співспадкоємців: одному з них віддається будь-яка річ не береться до уваги його спадкової частки. Цей легат можливий і на користь третіх осіб, при цьому ці особи мали ті ж права, що при legatum per vindicationem. У республіканський період такі розпорядження не користувалися юридичним захистом, виконувати їх було справою совісті спадкоємця. Звідси пішла назва цього розпорядження - фідеїкоміс - «доручення совісті». У період принципату вони отримали юридичний захист і стали подібні легатам .;
    • legatum per damnationem зобов'язував спадкоємця передати легатарию певну річ, але ніяких речових прав на отриману річ у нього не виникало. Річ могла бути витребувана легатарию за допомогою actio ex testamento. призначався в формі «heres damnas esto dare» - «спадкоємець нехай буде зобов'язаний передати те-то такому-то». Внаслідок цього легата на спадкоємця покладалося зобов'язання виконати те, що відмовлено, - зобов'язання;
    • різновидом цього легата був legatum sinendi modo, предметом якого могли бути речі як спадкодавця, так і спадкоємця і третіх осіб. Спадкоємець зобов'язувався тільки дозволити легатарию взяти відмовився річ.

Придбання легата відбувалося в два етапи:

    1. в момент смерті спадкодавця відбувалося закріплення легата за легатарию;
    2. з моменту вступу спадкоємця в права спадщини легатарій міг вимагати отримання обумовленої в заповіті речі через віндикаційний (власницький) позов і позов про виконання його права вимоги.

Легат міг бути відкликаний як внаслідок відкликання заповіту, так і внаслідок відкликання самого легата (ademptio legati). Спочатку (за цивільним правом) вважалося, що відгук повинен відбуватися формально, шляхом усної заяви про відкликання, в подальшому також став визнаватися неформальний відгук (наприклад, відчуження заповідачем речі, що є несумісним з її подальшим залишенням легатарию).

Легат зізнавався незначним, якщо був таким в момент складання заповіту, навіть якщо до відкриття спадщини причина нікчемності вже не існує.

Обмеження на легати були введені вже в період принципату, до цього ніяких обмежень не було. Для того щоб захистити спадкоємців від легатів, на початку було введено сумова обмеження в 250 сестерціїв, а пізніше спадкоємець при наявності легатів залишав собі чверть успадкованого майна.