Як виписати податкову накладну в 1с 8
Ситуація перша: Часткові оплати та часткові відвантаження. Ведення обліку подій «за договором уцілому».
Часто буває ситуація що сума виставленого покупцеві рахунку не збігається з сумою оплати або сумою відвантаження. У такому випадку при виписуванні податкової накладної залишають ціну товару, але змінюють кількість таким чином, щоб сума збіглася з сумою часткової оплати або поставки.
Курси бухгалтерського обліку. Бухгалтерські курси в Києві. Курси бухгалтерського обілку. Курси 1С.
Або ви вибрали в договорах вести облік «за договором уцілому», тобто оплати і накладні не посилаються на документ розрахунків - рахунок на оплату покупцеві. В такому випадку програма не може створити автоматично податкову накладну, тому що в податковій накладній номенклатура заповнюється саме з документа рахунок.
І в першому і в другому випадку податкова накладна буде створюватися за допомогою обробки «Формування податкових документів». Як це зробити послідовно ми роз'яснимо нижче.
Створювати податкову накладну в програмі 1С 8.2 слід на підставі документа, який є першою подією, тобто або це «Платіжне доручення вхідне», або «Реалізація товарів і послуг». У нашому випадку першою подією була оплата, тому вибираємо документ «Платіжне доручення вхідне». Вибравши потрібний документ в списку, натискаємо кнопку «Ввести на підставі» і вибираємо ввести документ «Податкова накладна».
Якщо сума оплати в документі «Платіжне доручення» збігається з сумою рахунку, за яким здійснено оплату, буде створена податкова накладна автоматично. Але в нашому випадку суми не збігаються, тому відкриється обробка «Формування податкових документів»
В обробці на закладці «Дані» у верхній частині вказана сума першої події, саме на цю суму слід виписати податкову накладну. У нижній частині обробки слід вказати рахунок, який буде підставою для заповнення даних податкової накладної.
Нижня і верхня частини обробки повинні збігатися за сумами. Вибираємо функцію «Змінити кількість» і задаємо параметр зміни, наприклад «Пропорційно під суму зобов'язань. Вся номенклатура ».
Коли в нижній частині сума буде збігатися з сумою, вказаною в верхній частині, натискаємо кнопку «Сформувати» і отримуємо податкову накладну. Після чого обробку «Формування податкових документів» можна закрити.
Ситуація друга: масова виписка податкових накладних за період
Використовуємо ту ж обробку «Формування податкових документів», яка знаходиться на панелі функцій «Податковий облік», а так само в верхньому меню «Податковий облік»
В обробці «Формування податкових документів» слід вказати параметри створення податкових документів. Перший варіант - створювати документи по неподтвержденнм зобов'язаннями за період з ... по ... або другий варіант - створювати документи за непідтвердженими зобов'язаннями на конкретну дату. Після призначення параматера відбору можна вибрати параметри додатково, як то «Проводити документи», «Відкривати документи» і т.д.
Після виставлення всіх налаштувань слід натиснути кнопку «Заповнити» і далі перейти на закладку «Дані». У верхній частині документа будуть показані всі перші події за обраний період, а в нижній частині будуть показані або податкові документи, якщо вони вже створені, або посилання на рахунки, які будуть підставою для виписки податкових накладних.
Події, за якими вже виписані податкові документи виділені жирним шрифтом, події, за якими податкових документів ще не створено надруковані шрифтом. Далі слід підібрати під всі події, за якими не створені податкові накладні рахунки - підстави для заповнення податкових накладних номенклатурним складом і натиснути кнопку «Сформувати». Після формування податкових накладних обробку можна закрити.
