Ринок роздрібної торгівлі будівельними матеріалами
Загальна інформація про DIY-роздробі
Найбільш швидкозростаючим сегментом роздрібної торгівлі товарів для будинку, будівництва та ремонту до кризи були мережеві магазини, тобто так звана «цивілізований роздріб».
Сама назва формату таких магазинів - DIY (Do-It-Youself - зроби сам) визначає широкий, але досить специфічний набір товарних груп. В асортимент пропонованої DIY продукції входить все, що має відношення до чистової обробки будинку (шпалери, фарби, кахель, покриття для підлоги) і його облаштування (меблі, килими, електроінструменти, світлотехніка та ін.), А іноді ще й садовий інвентар і рослини. Це торгівля за принципом самообслуговування. Даний формат має на увазі мінімум втручання з боку обслуговуючого персоналу і максимум самостійності відвідувача. Викладення товару така, що покупець може самостійно дістати і подивитися будь-яку зацікавила його продукцію. Як правило, DIY пропонує товари за середньою і низькою ціною. Асортиментна лінійка по кожній позиції невелика. Основними клієнтами таких торгових підприємств є приватні особи - люди, які здійснюють ремонт власних квартир.
Найчастіше це великі магазини, розташовані на околицях міста або в передмістях, з торговою площею від 5 м2 для формату супермаркету і від 10 тис. М2-для гіпермаркету. Асортимент продукції нараховує, як правило, від 10 до 30 тис. Позицій. Число кас - не менше 20. Прохідність - від 4 до 6 тис. Чоловік в день.
Коротка історія розвитку DIY-роздробу вУкаіни
Після цього формат DIY-гіпермаркетів вУкаіни став активно розвиватися, причому не без участі найбільших міжнародних мереж.
На сьогоднішній день найбільш великими мережами гіпермаркетів вУкаіни є: «Старий Хоттабич», «Практик», «Максидом», «Метрика», московська мережа «Твій Дім», «Корпорація СБР» (мережа магазинів «Метрика»), компанія «Искрасофт» , нова мережа гіпермаркетів «Санта Хаус», створена групою компаній «Лаверна», «СуперСтрой»
Зараз в Москві працює вже кілька DIY-мереж, кількість магазинів кожної з яких становить від 1 до 20, а загальна площа всіх магазинів - близько 300 000 м2.
Гіпермаркети всіх названих торгових мереж мають широку спрямованість. Для порівняння: на Заході у магазинів DIY більш вузька спеціалізація, окремо існують магазини товарів для дому та окремо - для саду. ВУкаіни садові центри подібного формату тільки планується розвивати, в той час як в Європі цей формат є масштабний бізнес. Найвідомішими гіпермаркетами європейського формату є:
- Jardiland, представлений більш ніж 120 садовими центрами у Франції, Іспанії та Португалії
- Plantagen, що нараховує 62 центри в Норвегії, Швеції і Фінляндії
- Truffaut - 52 центра у Франції і Англії
- Untratuin - понад 60 садових центрів в Нідерландах і Бельгії і ін.
Європейські DIY-рітейлери на ринкеУкаіни
Європейські DIY-рітейлери проявляють велику активність вУкаіни. Хоча з'явилися вони на українському ринку порівняно пізно, що пояснювалося високими ризиками і великою кількістю будівельних і садівничих ринків.
українські торговельні компанії формату DIY
З найбільш великих українських торгових компаній, що превалюють на вітчизняному ринку, можна виділити наступних представників (див. Таблицю 2).
Таблиця 2. Основні представники торгових компаній вУкаіни. Джерело. ABARUS Market Research.
Загальна ситуація на ринку DIY вУкаіни
Одним з очевидних способів боротьби українських торгових компаній з транснаціональними роздрібними мережами є відхід від лобової конкуренції з ними. Можливості для реалізації такої стратегії багато в чому пов'язані зі специфікою галузі. Ринок товарів для будинку включає в себе велику кількість сегментів, завдяки чому на ньому можуть працювати кілька різних форматів, які конкурують між собою за окремими асортиментних груп. За прогнозами, найбільш гостра боротьба в перспективі розгорнеться в форматі DIY-гіпермаркетів, оскільки в ньому працює більшість іноземних рітейлерів. Гіпермаркет DIY хоч і є на даний момент не найпоширенішим форматом вУкаіни, тим не менш, має найкращі ринкові перспективи. Саме до такого виду торгівлі схиляються компанії, які займають провідні позиції на вітчизняному ринку.
Крім DIY-гіпермаркетів, на українському ринку роздрібної торгівлі будівельними матеріалами сьогодні представлені наступні формати торгових мереж: professional (В2В), будівельний супермаркет, магазин-склад / cashcarry, будівельний дискаунтер, магазин «біля дому», магазин-салон / бутик і спеціалізовані магазини , будівельні ринки і будбази. Детальніше з ними можна познайомитися в таблиці 3.
Таблиця 3. Формати торгівельних мереж, присутніх на ринку роздрібної торгівлі. Джерело. ABARUS Market Research.
Переваги покупців вУкаіни хоч і повільно, але стабільно зміщуються від невеликих магазинів і мереж в сторону великих операторів, що володіють солідними брендами і значними торговельними площами. Щоб нарощувати обсяги продажів, мережі будівельних супер- і гіпермаркетів розширюються географічно.
Однак фінансова криза внесла свої корективи. Тепер більшість учасників ринку DIY ставить своїм головним завданням не розширення, а збереження завойованих позицій. При цьому положення міжнародних мереж вУкаіни більш стабільно в порівнянні з вітчизняними гравцями, тому що у іноземних компаній зберігся доступ до іноземних джерел фінансування, в першу чергу банківським.
За існуючими експертними оцінками, насичення ринку DIY настане, коли на кожні 250-300 тис. Чоловік припадатиме один DIY-гіпермаркет. Для Москви потрібно близько 35-40 DIY-гіпермаркетів, а для Харкова - 20. У Північній столиці була доступнішою земля, тому, як і в випадку з іншими продовольчими гіпермаркетами, DIY-гіпермаркети отримали тут більшого розвитку.
Безумовно, західні компанії - OBI, Castorama, Leroy Merlin, Home Centre, Rautakesko - зі своїми далекосяжними планами змінять ситуацію на ринку: можна очікувати значного перерозподілу сил: мережі DIY-гіпермаркетів почнуть витісняти будівельні ринки. Якщо в столиці можлива поява досить великої кількості магазинів, то в регіонах місткість ринку обмежена, і кожен магазин західного гравця буде забирати частку ринку у локального рітейлера. В українських гравців поки ще є час поборотися за свою частку ринку.
Найсерйозніші гравці на найближчу перспективу - OBI, Castorama і Leroy Merlin. Це видно і з планованого ними кількості відкритих магазинів. Вони будуть створювати свої магазини на всій терріторііУкаіни, не обмежуючись окремими регіонами, як Rautakesko або Fishman Group.
Регіональна стратегія розвитку Закарпатської у цієї трійки компаній однакова в силу єдиного західного підходу до освоєння нових територій - це в першу чергу обидві столиці, потім міста з населенням понад 1 млн, потім всі великі міста з населенням менше 1 млн чоловік.
Оскільки регіональні стратегії однакові, в найближчі 5-10 років у всіх великих городахУкаіни буде мінімум по 3-4 магазину DIY.